工信部部署三网联合及物联网发展4行业收益

工信部部署三网联合及物联网发展 4 　　[编者注]12月11日，工信部统筹部署宽带普及、三网融合、物联网及下一代互联网发展。内容涉及物联网、通信、软件和传媒等行业的发展。

【政策要闻】工信部：部署宽带普及、三网融合及物联网发展

工信部党组成员刘利华统筹部署宽带普及、三网融合、物联网及下一代互联网发展。着力推进服务与内容、制造的融合,推动电信运营业加强与产业链上下游各方面的合作,形成自主创新、差异化竞争的新型产业链模式。 >>>>>[详细阅读]

【利好行业一】物联网：“馅饼”还是“陷阱”？ 荐四股(研报)

目前，市场上热炒的物联网概念股不下十只，而在中国真正与物联网相关的上市公司很少，建议重点关注与物联网（RFID）产品关联性较大的企业，如远望谷(002161)、航天信息(600271)、东信和平(002017)、新大陆(000997)等。>>>>>[详细阅读]

[行业动态]大唐电信(600198)敢死队鼻祖 咬定“物联网”不放松

大唐电信(600198)在连续三天上攻后，昨日出现盘中出现宽幅调整。但让人意想不到的是，该股今日依然延续强势走势，早盘股价虽然小幅低开，但随后在资金的再度涌入下，股价呈现60度角震荡上攻，盘中再创近期新高16.82元。>>>>>[详细阅读]

[物联网概念]机构点评8大物联网概念股(名单)

远望谷002161:万联证券点评:正在积极拓展广州RFID市场。目前,公司与张家界市人民政府、深圳市丰泰瑞达实业有限公司,就进行张家界市城市信息化建设中基于RFID 技术的系统项目建设等事宜,达成协议,项目总投资金额约2亿元。>>>>>[详细阅读]

【利好行业二】通信行业：电信行业收入增速将向常态回归 可长期持有（研报）

投资策略短期内A股呈现区间震荡行情。我们继续推荐经营稳健并且经营情况向上趋势明显的企业，建议投资者可以在下跌时以较便宜的价格买入并长期持有。>>>>>[详细阅读]

【利好行业三】申银万国2010年软件行业策略：信息化应用向更深更广发展 荐6股（研报）

投资领域方面，我们推荐行业信息化、管理软件以及软件服务外包三个领域。推荐公司组合包括：用友软件(600588)、东软集团(600718)、青岛软控(002073)、东华软件(002065)、辉煌科技、恒生电子(600570)。>>>>>[详细阅读]

【利好行业四】传媒行业2010年年度投资策略：超越市场预期的四个视角 荐三股（研报）

推荐组合：“博瑞传播(600880)＋时代出版(600551)＋天威视讯(002238)”四种超预期力量重要性的排序是管理层、政策、大股东和行业本身。结合当前估值水平，我们的推荐组合是“博瑞传播＋时代出版＋天威视讯”，特点是估值比较便宜，市场基本上只反映了现有业务的价值，但是三个公司的管理层都非常具有开拓精神，未来超预期的可能性最大。谨慎推荐组合包括“广电网络(600831)＋出版传媒(601999)＋北巴传媒(600386)＋歌华有线(600037)”，这个组合的特点是目前估值并不便宜，市场已经对未来的利好进行部分反映，但是继续超预期的可能性同样存在。>>>>>[详细阅读]

物联网概念股后市 “馅饼”还是“陷阱”？

物联网是一个跨行业、跨学科、跨领域的综合交叉体物联网相关的技术很多，我们认为完整的物联网至少包括无线射频、集成电路、通信、计算机、软件、系统集成、互联网这些技术的综合，从通用性来看，只有这六种技术协同发展，同时再消除不同行业之间存在的壁垒，再跨行业大规模应用后才能算的上广义上的"物联网"。

超高频段的大规模应用才是未来物联网爆发增长的基础物联网主要是对物品进行跟踪、监控和管理，因此适合物联网大规模应用的频段主要集中在UHF频段，而通常这个频段在不同的国家都受到频段资源的限制，因此不同国家UHF的应用频段都不相同。以外，物联网标签的识别编码也很重要，因为物品要想通过Internet获得自己对应的信息，就必须有唯一的ID号码与之匹配，而且其编码规则和解析方式还得和物联网解析方式相对应，这样才能通过对标签的访问获得物品的信息。

全球以及中国RFID市场发展落后预期RFID是物联网最重要最本质的技术基础，但近一两年其市场发展并不乐观。2008年，全球RFID市场规模达到58.7亿美元。但与前几年市场的快速增长相比，全球市场在2008年增速回落到个位数增长，而中国RFID市场则因为受身份证市场饱和的影响，在2008年也首度出现负增长。随着中国身份证市场的成熟，再加上目前尚无政府大型RFID项目的规划，预计未来几年整体市场还不会出现大规模快速增长。

多重因素影响中国物联网产业发展 首先是标准问题，目前无论是全球还是中国在超高频RFID领域都没有形成统一的标准。成本问题在于，建立物联网需要投入巨额资金，相应的投入必将对产生的效益回报有一定的要求，从今后几年的实际应用情况来看，如果市场需求不是十分紧迫，那么推动市场发展的动力主体或者为整个系统搭建的支付者尚未浮现。而行业互通问题则将是物联网"连万物"的最终屏障。

投资建议 目前，市场上热炒的物联网概念股不下十只，而在中国真正与物联网相关的上市公司很少，建议重点关注与物联网（RFID）产品关联性较大的企业，如远望谷、航天信息(600271)、东信和平(002017)、新大陆等。

远望谷002161 　　万联证券点评:正在积极拓展广州RFID市场。目前,公司与张家界市人民政府、深圳市丰泰瑞达实业有限公司,就进行张家界市城市信息化建设中基于RFID 技术的系统项目建设等事宜,达成协议,项目总投资金额约2亿元。 　　新大陆000997 　　海通证券(600837)点评:目前公司不仅销售识读整机设备,也对外供应二维码识读引擎。公司二维码识读技术领先,是全球6 家具备二维码核心技术的厂商之一,是国内唯一一家。电子回执业务属于信息识别类业务,中移动独家电子回执合作商,维持“增持”投资评级。 　　厦门信达(000701)000701 　　民生证券点评:厦门信达的主营业务主要包括电子信息、商业物流、房地产开发三块。厦门信达通过参股控股方式迅速完成在LED产业的布局,未来具备实现在LED光电领域的突破性发展。给予强烈推荐评级。 　　东信和平002017 　　东北证券(000686)点评:公司是国内电信智能卡行业的龙头企业,产品涵盖整个电信智能卡领域。目前,公司已经少量向中国移动提供3G卡产品。除ID卡以外,公司还有RFID电子标签、非接触读卡器和专业的无线POS读写终端等多种产品。 　　同方股份(600100)600100 　　上海证券点评:公司将利用在民用核技术、军工通信、微电子和控制技术方面的优势,继续获得较快的增长水平。公司的科技成果“孵化器”,将很多的科技成果不断产业化,形成了“领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性”的经营特点。 　　上海贝岭(600171)600171 　　荣维投资点评:公司是我国集成电路行业的龙头,拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。作为上海市名牌产品100强企业,公司市场占有率5％-30％,未来的成长空间十分广阔,后市有望迎来跨越性机会,可重点关注。 　　高鸿股份(000851)000851 　　金百灵投资点评:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。从估值水平上看,高鸿股份是属于物联网中被严重低估的,我们十分看好RFID发展的前景,三年之后很有可能会出现一个井喷式的大发展。 　　航天信息600271 　　华泰证券点评:公司的优势主要有两项,一是在税控防伪系统上的技术优势,这可以使公司发展出多方面的产品,比如:网络、软件和系统集成,IC卡,RFID系统,税控收款机等等。而公司另一项优势在于遍布全国的销售服务网络。给予“推荐”的投资评级。 　　报告要点：

电信行业收入增速低于去年但逐月回升2009年1到10月电信行业主营业务收入累计完成6989.1亿元，比上年同期增长3.4%。09年电信主营收入增幅的减慢主要是由于2G资费价格的下降，而3G业务尚未规模开展。从分月度同比增长的情况看，在经历了3月份的低点以后，4到10月份的分月同比增长率已经见底回升。随着3G用户收入的增加，我们预计2010年行业收入增速有望逐步向常态回归。

3G用户发展势头开始展现2009年10月国内的移动通信用户总数首次超过7亿，达到7.08亿，比上月用户数环比增长1.4%，同比增长17.3%。

10月份联通(600050)3G服务正式商用带动了国内3G市场的发展。联通第一次正式公布了单独的3G用户数。3G用户累计达到102.1万。3G服务逐渐为更多的用户接受。未来3G服务将成为争取高端客户的主要市场，2010年3G用户数将进入大规模加速增长阶段。

央视广告招标金额保持高增长央视2010年黄金资源广告招标总金额达到109.66亿元，比2009年的92.56亿元增幅为18.47%。这个数字创造了央视16年广告招标金额的新高。家居建材行业今年增幅超过200%，成为增幅最高的一个行业，汽车和相关产品的增幅超过70%，家电行业的增长也超过80%。央视黄金资源广告招标金额增速保持了较高的增长率，显示了企业对来年的经济形势保持较乐观的态度。

投资策略短期内A股呈现区间震荡行情。我们继续推荐经营稳健并且经营情况向上趋势明显的企业，建议投资者可以在下跌时以较便宜的价格买入并长期持有。（第一创业）

投资提示：

信息化应用持续推动软件服务业发展。历史经验表明，中国软件(600536)服务业伴随着信息化的发展而发展，而中国信息化进程不断深化，已进入“十一五”期间的快速发展时期，软件服务业也进入稳定快速增长阶段。

信息化是经济结构调整的重要途径。金融危机之后，调整经济结构重新成为重点，持续推进信息化和工业化的融合、拓宽信息化应用领域已成为经济结构调整和优化结构的重要途径。从信息强国的历史经验来看，当经济结构进入调整阶段，信息化呈现出加速发展的趋势，信息产业也会经历快速增长。

信息化应用更加深入，信息化与工业化融合成为行业发展趋势。工信部等部委正积极落实电子信息等重点产业的调整和振兴规划，大力发展和推广应用工业软件、行业应用解决方案，为企业的技术改造和技术进步提供支撑。受益于信息化进程的加速发展，中国行业信息化需求持续快速发展，各行业信息化投入增速在过去几年均保持了10%以上的增速，我们预计这种趋势在未来几年仍将保持。

信息化应用更加广阔，扩大到社会生活的方方面面。在智能交通、物流等对智能化要求较高的领域，当前的行业信息化应用已处于物联网的初级阶段。

随着更多的新兴应用与需求产生，信息化也将更深更广地融入到社会生活的方方面面。通信技术、计算机技术、人工智能技术等信息技术的飞速发展，尤其是传感网技术的突破，使得城市建设、传统工业与农业均有望实现全面智能化。

维持软件行业“看好”评级。信息化与工业化融合推动信息化向深度发展，未来以物联网为代表的信息技术趋势推动信息化向广度发展，信息化的应用将影响到人类生活与工作的方方面面。狭义的软件服务厂商，已逐渐过渡到广义的信息化提供商，参与到信息化这一空间更为广阔的新兴市场。寻找最具发展潜力的信息化应用领域，成为我们选股的投资主线。

投资领域方面，我们推荐行业信息化、管理软件以及软件服务外包三个领域。

推荐公司组合包括：用友软件、东软集团、青岛软控、东华软件、辉煌科技、恒生电子。

上调行业评级至“谨慎推荐”

上调行业评级至“谨慎推荐”，维持有线网络和图书出版行业“谨慎推荐”，以及广告行业“中性”的评级。04年以来，传媒行业估值相对市场的溢价率在60%至260%之间，平均为155%，目前大幅回落至110%，未来2个月内跑赢大盘的概率超过60%。

超越市场预期的四个视角

（1）政策与政府的视角：超预期的可能性包括图书出版和有线网络的跨区域并购、报刊和广电采编业务的上市、税收优惠的落实以及有线电视收费提价。（2）大股东的视角：超预期的可能性包括广告分成方案及其他关联交易定价的改善，以及资产注入。（3）管理层的视角：部分管理层因存在良好的激励机制，兢兢业业，无论是战略的执行还是经营的创新上都完全可能驱动超预期的发生。（4）行业本身的视角：超预期的可能包括报纸和户外广告可能复苏；产品驱动型的超预期，包括网游、电影、和动漫产品等；有线电视增值业务商业模式创新驱动的超预期。

推荐组合：“博瑞传播＋时代出版＋天威视讯”

四种超预期力量重要性的排序是管理层、政策、大股东和行业本身。结合当前估值水平，我们的推荐组合是“博瑞传播＋时代出版＋天威视讯”，特点是估值比较便宜，市场基本上只反映了现有业务的价值，但是三个公司的管理层都非常具有开拓精神，未来超预期的可能性最大。谨慎推荐组合包括“广电网络＋出版传媒＋北巴传媒＋歌华有线”，这个组合的特点是目前估值并不便宜，市场已经对未来的利好进行部分反映，但是继续超预期的可能性同样存在。（国信证券）

12月10日,全国通信行业用户满意企业、企业管理现代化创新成果、优秀质量管理小组表彰大会在北京召开。工业和信息化部党组成员刘利华出席会议并讲话。

刘利华在讲话中指出,在新的形势下,我们要把握行业发展规律,顺应市场环境需求,抓住两化融合的战略机遇,加快转型,保持通信行业持续稳定发展。要把握网络技术演进趋势,构建宽带、融合、泛在、安全的新一代网络基础设施,统筹部署宽带普及、三网融合、物联网及下一代互联网发展。着力推进服务与内容、制造的融合,推动电信运营业加强与产业链上下游各方面的合作,形成自主创新、差异化竞争的新型产业链模式。培育发展战略性新兴产业,重点培育和壮大新一代移动通信、下一代互联网、光纤宽带接入、新型显示、集成电路、数字视听、软件业、数字内容、卫星应用等新兴产业群,形成未来发展的新动力(310328,基金吧)。他还要求做好网络信息安全保障和网络环境治理、继续推进村村通电话工程和信息下乡、提高应急保障能力等各项工作。

会议表彰了“通信用户满意企业”43个、“第六届全国通信行业企业管理现代化创新成果”82项、“通信行业优秀质量管理小组”201个、“开展质量管理小组活动先进单位”49个。

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